2025년 2분기 13F 보고서: 주요 투자 회사들의 포트폴리오 변화 요약

2025년 2분기 13F 보고서에서 드러난 버크셔 해서웨이, Third Point 등 주요 기관 투자자들의 투자 전략 변화를 분석했습니다. 워렌 버핏의 최신 포지션, AI 주식 트렌드, 그리고 시장 인사이트를 확인하세요!

13F 보고서란?

13F 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되는 분기별 보고서로, 자산운용 규모가 1억 달러 이상인 기관 투자자들이 보유한 미국 상장 주식 포지션을 공개합니다. 투자자들은 워렌 버핏, 레이 달리오 같은 거물들의 전략을 엿볼 수 있어 이 보고서를 주목합니다.

키워드: 13F 보고서, 기관 투자자, 포트폴리오 변화, 주식 투자, 버크셔 해서웨이

2025년 2분기 주요 투자 회사 동향

1. 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)

• 포트폴리오 규모: 약 2,575억 달러, 41개 종목.
• 주요 변화:
  • 신규 매수: Nucor (NUE, 철강), Lennar-A (LEN, 주택 건설), D.R. Horton (DHI, 주택 건설), UnitedHealth Group (UNH, 의료보험), Allegion PLC (ALLE, 보안 제품), Lamar Advertising-A (LAMR, 옥외 광고).
  • 매수 증가: Constellation Brands (STZ), Domino’s Pizza (DPZ), Pool Corporation (POOL), Chevron (OXY), Lennar-B (LEN/B), Heico-A (HEI/A).
  • 매도/축소: Apple (AAPL)과 Bank of America (BAC) 포지션 축소, T-Mobile (TMUS) 완전 매도, Charter Communications (CHTR), Liberty Media—Formula One (FWONK), Davita (DVA) 일부 매도.
  • 현금 축적: 주식 순매도(39억 달러 매수, 69억 달러 매도)로 현금 보유 증가.
• 섹터 포커스: 금융(39%), 소비재, 에너지 비중 높음. Apple 축소로 기술주 비중 감소.
• 특이 사항: 일본 5대 무역회사(Itochu, Marubeni 등) 지분 8.5~9.8% 유지, 자사주 매입 중단(주가/책값 비율 1.8배).

2. Third Point (Dan Loeb)

• 주요 변화:
  • AI 및 기술주 강화: Nvidia (NVDA), Amazon (AMZN), Meta (META), Workday (WDAY), DocuSign (DOCU) 신규/추가 매수.
  • 금융 및 에너지: Capital One (COF), Vistra (VST), Rocket Companies (RKT), Mr. Cooper Group (COOP), Danaher (DHR) 매수.
  • 매도: 에너지, 철강, 통신 섹터 철수.
• 트렌드: AI 중심 기술주 투자 확대, 중국 관련 종목 매도.

3. Jennison Associates LLC

• 포트폴리오 규모: 1,670억 달러, 810개 종목.
• 주요 보유: Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta (META).
• 트렌드: AI 및 성장주 중심, 기술주 비중 지속 확대.

4. PNC Financial Services Group

• 포트폴리오 규모: 1,398억 달러, 16,834개 포지션.
• 특징: 분산 투자 유지, 기술 및 금융 섹터 중심.

5. Tom Gayner (Markel Corp)

• 포트폴리오 규모: 107억 달러, 218개 종목.
• 주요 보유: Berkshire Hathaway (BRK-A/B), Google (GOOG), Amazon (AMZN).
• 트렌드: 장기 가치 투자, 기술주 일부 포함.

시장 트렌드와 인사이트

• AI 주식 열풍: Nvidia, Amazon, Meta 등 AI 관련 종목에 대한 기관들의 매수 지속.
• 중국 주식 이탈: 지정학적 리스크로 중국 기업 투자 축소.
• 차익 실현: 기술주 상승으로 일부 기관이 수익 실현.
• 섹터 다변화: 금융, 에너지, 소비재로 투자 분산.

13F 보고서의 한계

• 지연성: 분기 말 기준 45일 후 제출, 최신 동향 반영 제한.
• 제한적 정보: 공매도, 해외 주식, 비상장 주식 미포함.
• 활용 팁: 맹목적 따라 하기보다는 트렌드 참고용으로 사용.

13F 보고서 확인 방법

• SEC EDGAR 시스템: 무료로 원본 데이터 조회 가능.
• 제3자 플랫폼: WhaleWisdom, 13f.info, TickerTracker.io에서 분석 자료 제공.

결론

2025년 2분기 13F 보고서는 AI 및 기술주에 대한 지속적인 관심과 함께 금융, 에너지 섹터로의 다변화를 보여줍니다. 버크셔 해서웨이의 현금 축적과 같은 보수적 전략도 눈에 띕니다. 투자 전략 수립 시 13F 데이터를 참고하되, 최신 시장 상황과 함께 분석하세요.